Sara forlater sitt liv i rikdom og avgudsdyrkelse for å følge den enkle gjeteren Abram til ørkenen, drevet av kjærlighet. Hun stoler på ektemannens Gud når de reiser til Det lovede land. Reisen byr på mange utfordringer, og når tørken tvinger dem til å stoppe, bosetter de seg i Egypt. Der blir Farao fascinert av Sarais skjønnhet og ønsker...