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모노노케의 수괴인 아마기에게 절대 복종하겠다는 조건으로, 지로에게서 분리되는 것을 승낙한 나후! 하지만 빙의 해소의 순간, 나후는 모든 힘을 지로에게 남긴다. 이 반역을 예상치 못한 아마기는 나후에게 인정사정없이 일격을 날린다--!! 한편, 모노노케와의 싸움에 「흑의중(黑衣衆)」을 소집한 은밀국. 요력을 제어하지 못하는 지로는 격리된 상태에서 폭주하지만, 그런 지로의 곁에 강력한 도우미가 나타나는데…?!
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