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최강최고의 신룡은 변경의 마을 사람 드란으로서 전생했다. 그는 반인반사의 미소녀 라미아 세리나나와 함께 마법학원에 입학했다. 드란과 세리나는 환경의 변화나 동급생들의 호기심에 찬 시선에 적잖이 당황했지만, 새로운 친구들과의 만남을 통해 점차 학원 생활에 적응했다. 그러던 어느 날, 드란 일행은 학원에서 알선하는 간단한 의뢰를 받아 마법 꽃이 흐드러지게 핀 아름다운 프라우파 마을로 향했다. 그러나 드란 일행은 마을로 가던 길에 불길한 안개...
