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슈탈바움 씨네 막내딸 마리는 크리스마스 선물로 받은 우스꽝스럽게 생긴 '호두까기 인형'이 너무 마음에 든다. 인형과 노느라 혼자 남은 마리는 자정을 알리는 시계 소리가 들리자 생쥐 떼가 모여들고, 호두까기 인형이 살아 움직이며 병정 인형들을 지휘해 생쥐 떼와 전쟁을 치르는 걸 보게 된다. 마리는 이 전쟁에서 위험에 처한 호두까기 인형을 구하지만 자신은 유리조각에 찔려 쓰러지고 만다. 이후 마리는 환상과 현실의 세계를 넘나들며 ...
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